Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими существами.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — начинается жестокая битва, где на кону стоят судьбы людей, их чувства и сама возможность оставаться собой.