Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой руководительницы детского хора. Их противостояние разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире.
Неожиданно между ними пробегает искра — вражда сменяется странной близостью. Марте предстоит решить: остаться верной традициям, окутанным тайной, или довериться новому чувству, которое сулит перемены к лучшему.